„Илон, забрави за битките в къщата на Зукърбърг, кога ще излъчиш FSD V12 бета на X?“ В сравнение с фарса „за битката“ на милиардерите, нетизените изглеждат по-загрижени за напредъка на кацането на Tesla FSD.
FSD (Full Self-Drive) се превърна в едно от местоименията на автономното шофиране и на него се възлагаха големи надежди да подкопае традиционните навици за шофиране. Понастоящем FSD е в бета етап и официалното мащабиране ще види пускането на версията V12 в края на годината и тази версия все още не е паднала на земята, някои хора нямат търпение да прехвърлят FSD който е закупен за следващата Tesla.
Миналата седмица Tesla приложи „политиката за прехвърляне на FSD с ограничено време (стари собственици, които са закупили FSD, могат да наследят функцията FSD на новата кола безплатно, когато купуват нова кола през третото тримесечие)“, в същото време Tesla се размърда пазара с честотата на три дни намаления на цените и дори новини тази седмица казаха, че предстоящият нов модел 3 ще бъде намален до по-малко от 200,000 юана.
Намерението да се запазят притежанията на FSD и да се катализират продажбите е ясно.
Стратегията цена-за-обем на Tesla проработи през първата половина на годината, но също така доведе до страничния ефект на рекордно нисък брутен марж, заслужава да се отбележи, че продажбите на Tesla през юли паднаха с 31,4% спрямо предходния месец, което е най-ниското ниво за тази година. Очевидно подкрепата на горната стратегия отслабва и този кръг от намаления на цените несъмнено е загуба на брутна печалба.
Точно както Tesla е планирала своя бизнес модел за следващите 4-5 години (включително софтуерни и хардуерни интеграционни функции и т.н.) предварително, когато прави корпоративна стратегия, има ли друго значение зад стимулирането на продажбите?
Когато отчетът за печалбите беше публикуван миналия месец, логиката на Tesla за правене на пари на "изключително рентабилен хардуер плюс софтуер с висока брутна печалба" стана по-ясна.
Мъск твърдо вярва, че FSD ще донесе 5-10 пъти увеличение на бъдещата оценка на Tesla и ще се превърне в основния източник на бъдещите печалби на компанията. Тази седмица новият Model3, за да намали цената, може да отмени всички радари, да се съсредоточи върху чисто визуално интелигентно шофиране.
От тази гледна точка зад намаляването на цените за стимулиране на продажбите е много вероятно да се ускори навлизането на FSD и постепенно да се приведе в съответствие с бъдещия бизнес модел.
От гледна точка на ценовата тенденция на FSD, тя се е повишила близо 8 пъти от 2015 г., особено една година след пускането на абонаментната услуга на FSD през 2021 г., и цената й бързо се е увеличила 2 пъти, тъй като функцията е надстроена. Понастоящем, при цена на FSD China от 64 000 юана, Tesla може да продава FSD само за получаване на печалби от автомобили с ниска и средна цена, наистина в съответствие с нейния софтуер за планиране на правене на пари.
Въпреки това проникването на FSD не се е повишило толкова бързо, колкото продажната цена. Както може да се види от доклад на Huaxi Securities през юни, продажбите на северноамериканския пазар са се увеличили повече от 8 пъти за 7 години, но процентът на проникване на FSD все още се оценява на между 10 процента и 20 процента (въпреки че има беше връх през периода, но в крайна сметка се върна до този диапазон).
Като пряк резултат, FSD все още няма достатъчно целеви потребители. Както всички знаем, Tesla разчита на „режим в сянка“, за да събере голямо количество реални данни за шофиране на производствени модели, а липсата на целеви потребители също означава, че не може да получи достатъчно данни за шофиране.
Според страницата за покупка на услугата FSD на официалния уебсайт на Tesla, „активирането и използването на функциите на FSD ще изисква демонстрация на милиарди мили пробег“.
Към юли FSD на Tesla има 35 милиона тестови мили, а FSD Beta е използвана от повече от 400 000 шофьори и е изминала около 306 милиона километра, като и двете са далеч от изискванията за активиране.
Основна роля на катализатора на продажбите е да отвори нарастващия потребителски пазар за FSD, което спомага за широкомащабното натрупване на данни за захранване на прогресията на FSD.
Преди това Мъск каза, че ще насърчи пълно шофиране без шофьор с такси, генерирайки „почти неограничено“ търсене и за да се постигне тази цел, достатъчно натрупване на данни и тестване на ранен етап е единственият начин.
Като се има предвид, че Мъск ще види момента на ChatGPT без водачи до края на годината и стойността на самоуправляващите се таксита ще съставлява повече от две трети от корпоративната стойност на Tesla до 2027 г., внедряването на FSD ще се ускори.